استورلی کرک‌لایت، معماری پرانگیزه و وسواسی در جزئیات، همراه با همسر بسیار جوان‌ترش، لوئیزا، از آمریکا به رم سفر می‌کند تا بر ساخت یک بنای یادبود معماری برای قهرمان زندگی‌اش، یعنی اتین-لوئی بوله، معمار برجسته قرن هجدهم، نظارت کند. در طول مسیر با قطار، استورلی و لوئیزا فرزندی را که بسیار خواستارش بودند باردار می‌شوند؛ اما وسواس فکری استورلی نسبت به شکم در حال رشد همسرش، سوءظن به خیانت او و دردهای مکرر شکمی خودش، ابعادی حماسی و خطرناک به خود می‌گیرد.

یک دزد مفلوک و فراری در یک شهر بندری ایتالیا با پسربچه‌ای خیابانی و بی‌خانمان دوست می‌شود. او که در ابتدا از جیب‌بر بودن پسرک سرگرم شده است، تلاش می‌کند تا او را از مسیر زندگی جنایتکارانه دور کند. با گزارش زنی که مشتاق دریافت جایزه برای دستگیری این مرد فراری (که به جرم قتل تحت تعقیب است) می‌باشد، پلیس به تعقیب این دو روح سرگردان می‌پردازد.